清末民初国军阀拥兵自群雄割据。在繁势力中以广军阀雷洪最差钩结外国力出卖天国情国内烈士无不杀之而后快。海精武会派又到广东刺雷。神庙刺杀失败，蒙脸的廷遇见两小无的秀慧 （ 雷洪的妾待）。廷和寄父两人伤败走。为了父的药费又迫于无奈，雷大帅的地下赛。与此同时郭天派迷踪拳手唐傲参赛，目的刺杀，可惜都失败逃。 日本皇军代表本一郎达雷洪全府上下接。但原来山到天国的目的要接管雷的切，甚至他妾。雷洪得知膺切齿。雷洪晚宴于秀慧的菜下迷药秀歇斯底里的山本，雷洪成借刀杀人。却料不到秀慧居从山本的件撕了一部份雷宅。 秀慧跑到头见又廷她文件交给又被徐达从远处枪击毙。雷洪秀慧尸首进行规丧礼，郭等人列席，他们一网打尽丧礼当晚，雷本胸有成竹杀郭天所有。然一位日本出现指雷洪身日本人出卖皇，雷洪情急下之。原来切郭天设的局洪不打自招，此要杀现场所人灭口，现场入混战。廷唐傲分战雷徐达，又廷及傲别离收拾二。雷洪死，徐最后切腹杀